Přeskočit na hlavní obsah

Přehled faktur

Tento přehled je navržen s cílem usnadnit správu Vašich faktur. S Balíkuj můžete snadno sledovat všechny Vaše faktury na jednom místě, a to včetně možnosti filtrovat je podle různých kritérií, jako jsou datum vystavení faktury, stav úhrady, typ faktury, platební metoda a další. Tato dokumentace Vám poskytne podrobné informace o funkcích, které přehled faktur aplikace Balíkuj nabízí, a jak je efektivně využívat.

Obecný přehled faktur​

V sekci přehledu faktur se na hlavičce stránky nad filtrovacím rozhraním zobrazí obecný přehled faktur, tento přehled slouží k velmi rychlému posouzení stavu všech faktur. Obsahuje informace:

Rychlý přehled faktur

  • Celkem faktur - celkový počet Vašich faktur v systému.
  • Zaplacené - počet faktur evidovaných jako zaplacené.
  • Nazaplacené - počet faktur, k nimž nebyla evidována platba.
  • Po splatnosti - počet faktur, které jsou po splatnosti.

Filtrování faktur​

V hlavičce stránky naleznete sekci, která slouží k filtrování přehledu Vašich faktur. Toto rozhraní umožňuje filtrovat podle rozmanitého spektra kritérií:

Možnosti filtrování faktur

  • Hledaný text - pole pro zadání textu, který se může vyskytovat v čísle faktury apod.
  • Fakturační společnost - zde lze vybrat subjekt, na který byla faktura vystavena.
  • Vystaveno od / do - možnost výběru intervalu, pro které chcete zobrazit hledané faktury.
tip

Pokud vyberete pouze datum od, zobrazí se všechny faktury od daného data až k aktuálnímu dni.

  • Částka od / do - možnost výběru částky, podle které chcete filtrovat hledané faktury.
  • Typ faktury - zde lze vybrat typy faktur, jakých mohou hledané faktury nabývat. Mezi nejpoužívanější patří např. Faktura, Proforma.
  • Stav faktury - filtrování podle stavu v životním cyklu faktury. Mezi nejpoužívanější patří např. Uhrazená, Zaplacená, Stornovaná.
  • Platební metoda - zde lze vybrat platební metody, které byly zvoleny u faktur.
  • Režim OSS - zde lze filtrovat faktury podle režimu OSS.

Export faktur​

Tato sekce slouží pro seznámení se s akcemi faktur, jako je tisk a export dat zobrazených faktur.

Export faktur

  • Vybrat všechny faktury - v levé části tohoto menu se nachází tlačítko. Kliknutím na něj vyberete všechny faktury, tato akce se projeví graficky u každé faktury zobrazením modrého čtverce s fajfkou.
  • Tlačítko exportovat - tlačítko vyznačující se šipkou směřující vzhůru. Kliknutím zobrazíte formulář pro export dat faktur. Zde je nutno zvolit požadovaný formát exportu - lze vybrat např. PDF, ZIP, ISDOC, POHODA aj. Po vyplnění údajů a kliknutí na tlačítko Exportovat faktury provedete export dat faktur. Kliknutím na tlačítko Historie exportů budete přesměrováni na stránku, kde naleznete historii všech exportů faktur.
  • Tlačítko tisk - stiskem tohoto tlačítka vygenerujete PDF s fakturami, které jste vybrali.
tip

Častým postupem bývá vybrání všech faktur pomocí tlačítka v levé části menu a následný tisk nebo export pomocí příslušného tlačítka. To vede k ušetření spousty času a klikání. 😄

Zobrazení jednotlivých faktur​

V přehledu faktur má každá faktura svou kartu s obecným a jednoduchým přehledem. Jak zobrazit další důležité informace a podrobnosti se dočtete níže.

Zobrazení faktury

  • Tlačítko vybrat fakturu - pokud je toto tlačítko zaškrtnuto, znamená to, že je aktuální faktura vybrána a lze s ní provádět akce, jako je tisk či export dat.
  • Číslo faktury - číslo faktury je u každé položky v přehledu zobrazeno tučným písmem, černou barvou (viz na obrázku výše č. FA2025000001).
tip

Kliknutím na číslo faktury se rychle a efektivně přesměrujete do detailu faktury. 😌

  • Stav faktury - u každé faktury je zobrazen její aktuální stav v životním cyklu. Stav faktury je zobrazen barevně a textově.
  • Datum splatnosti - datum, do kterého je třeba fakturu uhradit.
  • Informace o odběrateli - základní informace o odběrateli faktury, jako je jméno subjektu a adresa.
  • Částka - celková částka faktury.

Akce s fakturami​

Kliknutím na tlačítko Akce u jednotlivých faktur lze otevřít menu a zvolit tyto funkce:

  • Detail - zobrazí detail faktury.
  • Odeslat emailem - zobrazí formulář pro odeslání faktury emailem.
  • Upravit - zde budete přesměrování na stránku pro úpravu faktury.
  • Tisknout - vygeneruje PDF s fakturou.

Patička přehledu​

Tato spodní část stránky slouží k listování mezi stranami se fakturami. Zobrazuje se číslo strany s počtem faktur na stránce. Disponuje také tlačítky pro postupování mezi stránkami.

Patička zobrazení faktur

note

S těmito funkcemi můžete lépe organizovat a spravovat Vaše faktury, což Vám ušetří čas a sníží námahu spojenou s jejich sledováním. Další informace o použití jednotlivých funkcí najdete v následujících sekcích dokumentace.